エージェンティックAIで自動化できる業務の例 全7件中6件目
不足情報を集めてから経費申請を承認者へ渡す
架空の社員が出張時の交通費8,640円を申請しました。領収書はありますが、訪問先と案件番号がありません。AIは不足を確認して申請者に尋ね、承認者の判断に必要な情報を揃えます。
このページの企業、人物、金額、日時、記録、画面はすべて説明用の架空例です。実際の導入事例や提供済み機能を示すものではありません。
01 / きっかけ
現場に届く、最初の情報
業務画面のイメージ
出張交通費 · 8,640円
- 申請者
- 森 / 営業部（架空）
- 添付
- 領収書1件 · 日付と金額を確認済み
- 不足
- 訪問先 / 案件番号
氏名、部門、金額、申請番号、領収書は架空の例です。
02 / 人が進める場合
差し戻しの理由を明確にして、回答を追いかける
承認者に届く前に、担当者は申請書と領収書、経費規程を比べます。不足項目を申請者に具体的に伝え、回答が来たら再度照合してから承認者へ送ります。
申請と証憑を照合
交通費8,640円と領収書の金額・日付を確認し、規程上の必須項目を探す。
不足を具体的に質問
訪問先と案件番号を申請者へ質問。推測で埋めず、回答待ちを管理する。
判断用の資料を揃える
回答、領収書、規程との照合結果をまとめ、承認者に渡す。
03 / AIが進める場合
AIが不足を回収し、承認は人に残す
申請の到着をきっかけにAIが必須項目と証憑を確認します。不足があれば申請者へ質問して待機し、回答が届いたら途中から再開します。規程への適合を示しても、承認や否認は行いません。
不足を検出
申請、領収書、経費規程から必須項目と不一致を抽出。
質問して再開
訪問先と案件番号を質問。回答を申請に紐付け、照合をやり直す。
承認者に提示
証憑、規程、申請者の回答、未解決事項を一覧にして渡す。
森さんから、訪問先は青葉工業、案件番号はPJ-42との回答がありました。領収書8,640円と日付、規程の必須項目を再照合しました。申請目的と支出の妥当性を確認し、承認または否認を判断してください。
訪問目的と案件を確認しました。この申請は承認します。領収書と申請の金額も一致しています。
承認者の判断を申請に記録しました。承認状態と金額を読み戻し、申請者に結果を通知しました。
この例では申請者から訪問先と案件番号の回答を得て、必須項目が揃いました。AIは照合結果と証憑を承認者に渡します。承認者は業務目的や妥当性を確認し、承認または否認を選びます。
04 / 情報の流れ
申請から不足回収、承認者への引き継ぎへ
回答待ちの間は処理を止め、本人の回答を受けて再開します。
参照元
経費申請フォーム
領収書
経費規程
照合・判断・実行
1項目と証憑を照合
2不足を申請者へ質問
3回答後に再照合
反映先・受け手
申請記録
人の承認・否認判断
05 / 確認と例外
情報の充足と承認を分けて確認する
結果の確認
AIは回答後に必須項目が埋まり、領収書の金額・日付と申請が一致することを読み戻します。申請者の回答と規程の参照先を記録し、承認者に提示します。
承認者は申請の業務上の妥当性を判断します。情報が揃ったことは、支出が承認されたことを意味しません。
止めて人へ渡す条件
領収書と金額が合わない、規程の解釈が必要、回答が来ない場合は承認者または担当者に差分と待機状況を示して止めます。
承認者が判断に集中できる申請へ
不足項目の質問と回答の追跡をまとめることで、承認者は証憑と規程、申請目的を一度に確認できます。差し戻し回数や承認までの待機時間を測り、効果を確かめます。
最初は交通費の一種類と明文化された必須項目に限定し、曖昧な規程や例外申請は人が扱う条件を決めます。
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